E16 - Trump devalúa el dólar a propósito, Anthropic es pura narrativa y el oro gana la guerra
· 1 h 21 min · S1 E16
Episode E16 - Trump devalúa el dólar a propósito, Anthropic es pura narrativa y el oro gana la guerra
Anthropic busca un IPO de 2 trillones de dólares, el más grande de la historia. Javier tiene ahí la posición más grande de su fondo. Miguel dice que es pura narrativa.
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(00:00) — Intro
(01:08) — Apertura: bienvenida a Gerardo "Jerry" Mendoza, socio de Miguel en SouthLight Capital
(03:00) — El peso rompe los 17: por qué a Trump le conviene un dólar débil
(16:51) — Predicciones: dónde estará el peso a finales de 2026 y en 2028
(25:37) — Anthropic presenta su S-1: el camino a un IPO de 2 trillones de dólares
(36:26) — ¿Es narrativa? El debate sobre la valuación de 2 trillones
(41:27) — Quién compra, quién vende: las posiciones reales de los hosts en Anthropic
(46:23) — Quién se queda con el valor: modelos vs. distribución
(53:01) — El cuello de botella energético: por qué China no lo tiene
(1:00:02) — Oro: bancos centrales, Bitcoin y el "vino de guarda" del portafolio
(1:16:39) — La Tesis: en qué invirtió cada uno esta semana
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