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ETF e rischio concentrazione USA: come diversificare con ETF fattoriali e soluzioni equal weight
· 12 min · S1 E14
Episode ETF e rischio concentrazione USA: come diversificare con ETF fattoriali e soluzioni equal weight
Chi compra un classico ETF World pensa di essere ben diversificato, ma il peso degli Stati Uniti resta dominante, insieme a quello delle Magnifiche Sette. Il punto non è rinunciare all'America, ma essere consapevoli di quanto pesa nel proprio portafoglio e valutare soluzioni alternative per costruirlo "a mattoncini".
Ne parliamo in questo episodio di ETF sul Ring con Elena Baccani di L&G:
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Il rischio concentrazione: il peso degli USA nell'MSCI World e nell'MSCI ACWI, e perché l'esposizione combinata a indici globali e Big Tech richiede attenzione.
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ETF fattoriali: come funziona un approccio multifattoriale (value, quality, momentum, size, investment) e il caso dell'ETF ideato con Gerd Kommer, che “sottopesa” USA e Magnifiche Sette.
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Global Equity Diversified: un ETF semi-attivo costruito su un indice mondiale, con limiti sui singoli titoli e l'obiettivo di ridurre volatilità e peso dei mega cap.
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S&P 100 Equal Weighted: ogni società pesa l'1%. Vantaggi, limiti rispetto all'S&P 500 e dipendenza dal contesto di mercato.
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Come combinarli: quali prodotti sono alternativi tra loro, quali complementari e come evitare sovrapposizioni.
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