Podcasts · Les chroniques financières du 98.5
Comment s'assurer qu'il est compétent?: «Les gens posent très peu de questions à leur planificateur financier»
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Episode Comment s'assurer qu'il est compétent?: «Les gens posent très peu de questions à leur planificateur financier»
Alexandre Leblond a remarqué que les clients posent très peu de questions avant de se «magasiner» un planificateur financier.
Le chroniqueur se donne en exemple, soulignant qu'il se spécialise surtout dans les retraites. Il cite la fois où un jeune l'a repris concernant une information inexacte parce qu'il est moins habitué à ce type de client.
Il recommande aussi cinq questions à poser à son planificateur financier, du genre: votre clientèle type ressemble-t-elle à moi?
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