521.【台股美股提款機】半導體前段設備：代理式 AI 需求激增，2027 年設備成長幅度更勝 2026 年
· 59 min · S2 E521
Episode 521.【台股美股提款機】半導體前段設備：代理式 AI 需求激增，2027 年設備成長幅度更勝 2026 年
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本集產業報告: https://statementdog.com/industry_reports/42
04:47 當前關注產業循環的重點。
07:57 終端需求隨 Agentic AI 全面復甦，客戶擴廠意願增加，促使半導體前段設備展望優於預期。
30:21 半導體前段設備業者的受惠程度評比。
35:36 當半導體循環進入下半場，小鄭看好哪些供應鏈的機會。
40:28 探討美國擬制定新一輪半導體禁令 MATCH Act，對半導體前段設備族群的可能影響。
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